미국주식 레버리지 인버스 ETF (TQQQ SQQQ)

오늘은 미국 나스닥 3배 레버리지 ETF인 TQQQ와 인버스 ETF인 SQQQ에 대해 살펴보고, 주의할 점을 알아보겠다.

 

TQQQ SQQQ

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TQQQ-SQQQ

 

먼저 QQQ를 알아야 하는데 QQQ는 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 애플, 구글과 같은 100개의 우량 기업만을 모아 만든 주가를 추종하는 ETF이다.

TQQQ는 QQQ의 3배 레버리지 ETF인데. 트리플 QQQ라고 생각하면 된다. 이름에서 알 수 있듯 QQQ 3배 레버리지이다. QQQ 오르는 거에 3배로 오르고 떨어질 땐 반대로 3배 떨어진다. 즉 QQQ 가 1% 오르면 TQQQ는 3% 오르고 QQQ 가 1% 하락하면 TQQQ는 3% 가 하락한다. 약 20여 년간 주가 상승률이 올해 러시아/우크라이나 전쟁상태로 폭락했음에도 10,830%로 어마어마한 수익률이다.

 

레버리지: 영어로 지렛대를 의미하지만 주식시장에서는 일반상품 대비 2배의 변동성을 보이는 상품을 말함 예를 들어 3배 레버리지 상품은 지수가 1% 상승할 때 3% 상승함

 

인버스: 영어로 거꾸로라는 의미, 주가의 움직임과 반대로 움직이는 상품 3배 인버스 상품은 지수가 1% 하락할 때 3% 상승함

 

반대로 SQQQ는 QQQ의 3배 인버스 ETF인데. 숏 큐큐 큐라고 생각하면 된다. 만약 TQQQ의 하락이 확실하다면 SQQQ를 통해서 수익을 볼 수 있다. 그것도 3배로 말이다. 즉TQQQ와 완전히 반대되는 상품으로 QQQ가 1% 오르면 SQQQ는 3% 하락하고 QQQ가 1% 하락하면 SQQQ는 3% 오른다.

ProShares UltraPro QQQ NASDAQ

티커 : TQQQ
2010년 2월 11일 상장
운용사 : ProShares
수수료 : 0.95%
자산운용규모 :18.53 빌리언 달러(20조 원 수준)

ProShares UltraPro Short QQQ NASDAQ

티커 : SQQQ
2010년 2월 11일 상장
운용사 : ProShares
수수료 : 0.95%
자산운용규모 :2.13 빌리언 달러(2조 4천억 원 수준)

 

주의할점

 

TQQQ는 상승장에서 유효한 투자

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하락장은 말할 것도 없고 박스권에서도 불리한 투자 방법이다. 예를 들어 20일 동안 매일 2% 상승, 2% 하락을 반복한다고 했을 때 20일이 지난 시점 QQQ(1배)는 -0.4% 수익률, TQQQ(3배)는 -3.5% 수익률이다. 단순히 계산해도,

QQQ(1배):
100만 원 투자
10% 상승 시 110만 원,
다시 10% 하락 시 99만 원

TQQQ(3배):
100만 원 투자
30% 상승 시 130만 원,
다시 30% 하락 시 91만 원

즉 상승장에서는 매우 효과적인 투자 종목이나 박스권이나 하락장에서는 최악의 선택이 될 수 있다.

본전을 위한 수익률

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위와 비슷한 맥락이긴 한데 투자 초반 하락이 커지면, 수익을 내기 위해 필요한 수익률도 점점 커진다.
하락 후 다시 본전이 되기 위한 수익률은 10% 하락 시 11% (100원에서 90원으로 하락하면 11% 올라야 100원이 됨)

20% 하락 시 25%
33% 하락 시 50%
50% 하락 시 100%
67% 하락 시 200%

따라서 위에 주의할 점을 잘 참고해서 두 가지 ETF를 잘 이용한다면 상승장이든 하락장이든 수익을 발생시킬 수 있다. 물론 잘못 이용한다면 상승장에 잃고 하락장에도 잃는 뭐도 안 되는 상황이 발생할 수도 있다. 시드가 적은 투자자에게는 별 다른 대출 없이 레버리지 효과를 얻을 수 있게 해 준다.

⚠️이 글은 절대 특정 종목 또는 금융상품에 대한 투자를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심해야 합니다.


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